2024年9月26日，市城投集團(tuán)在中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)成功發(fā)行“陽(yáng)江市城市投資集團(tuán)有限公司2024年第一期中期票據(jù)”。本期債券發(fā)行規(guī)模為6.3億元，期限為3年，票面利率2.43%，全場(chǎng)倍數(shù)超過(guò)2.52倍。本期債券創(chuàng)下了廣東省同期限、同評(píng)級(jí)債券歷史最低發(fā)行利率。
本期債券是市城投集團(tuán)15億元中期票據(jù)的首筆發(fā)行。在市委市政府關(guān)心關(guān)注和支持下，在市國(guó)資委等市直有關(guān)單位及中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)支持幫助下，市城投集團(tuán)高度重視、科學(xué)謀劃，優(yōu)質(zhì)高效完成債券發(fā)行各項(xiàng)工作。
申報(bào)階段，遇到各種監(jiān)管新規(guī)出臺(tái)，協(xié)會(huì)審核嚴(yán)格，發(fā)行材料時(shí)間緊，注冊(cè)難度加大。市城投集團(tuán)積極統(tǒng)籌安排，與各專業(yè)機(jī)構(gòu)通力配合，積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位進(jìn)場(chǎng)完成申報(bào)文書(shū)工作，在中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)支持幫助以及相關(guān)單位的積極配合下，于2024年9月成功取得中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)的注冊(cè)通知書(shū)。
發(fā)行階段，恰逢中秋節(jié)日以及月末投資量緊張，且在央行新規(guī)出臺(tái)背景下，長(zhǎng)債市場(chǎng)發(fā)行利率出現(xiàn)抬升。市城投集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視有關(guān)問(wèn)題，積極協(xié)調(diào)并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)做實(shí)工作。一方面，積極配合交易商協(xié)會(huì)及主承銷商等專業(yè)機(jī)構(gòu)做好發(fā)行前備案等準(zhǔn)備工作。另一方面，會(huì)同專業(yè)機(jī)構(gòu)深度研究了解資本市場(chǎng)，及時(shí)高效對(duì)接投資人，不斷探索融資渠道，成功抓住窗口契機(jī)。
最終，本期債券吸引了銀行、券商資管、證券等多層次投資主體的廣泛參與，在長(zhǎng)債市場(chǎng)投資量緊張的大環(huán)境下，市城投集團(tuán)以創(chuàng)廣東省同品種、同評(píng)級(jí)歷史最低發(fā)行利率，高質(zhì)量完成本次中期票據(jù)的發(fā)行，成績(jī)亮眼。
本期中期票據(jù)的成功發(fā)行，是市城投集團(tuán)資本運(yùn)作能力持續(xù)增強(qiáng)的生動(dòng)寫(xiě)照，進(jìn)一步提升了市城投集團(tuán)的資本形象，彰顯了廣大投資者對(duì)市城投集團(tuán)的高度認(rèn)可，有利于集團(tuán)進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低整體融資成本，為主業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金保障。
未來(lái)，市城投集團(tuán)將繼續(xù)履行好國(guó)企擔(dān)當(dāng)，緊緊圍繞市委市政府決策部署和市國(guó)資委工作要求，深入推進(jìn)集團(tuán)“一體兩翼”業(yè)務(wù)布局，繼續(xù)秉承“服務(wù)陽(yáng)江、發(fā)展陽(yáng)江，創(chuàng)新引領(lǐng)”的企業(yè)使命，以更加穩(wěn)健的步伐，助推陽(yáng)江高質(zhì)量發(fā)展，為城市的繁榮和居民的福祉作出新的更大貢獻(xiàn)！
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